• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tworzenie dokumentów na każdym etapie postępowania kontrolnego

Miejsce
Internet
Termin
13 czerwca 2025
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i formularz zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 28 maja 2025 r. cena wynosi 409 zł

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące przygotowani dokumentacji podczas kontroli wewnętrznej.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Na proponowanym szkoleniu przekażemy praktyczną wiedzę oraz zaprezentujemy i poddamy analizie przykładowe dokumenty wykorzystywane w postępowaniu kontrolnym. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki oraz przykładowe wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie kontroli, które mogą następnie wykorzystać w swojej bieżącej pracy. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na pokazanie praktycznych przypadków, na dyskusję z uczestnikami szkolenia, jak również na wspólną analizę przykładowych dokumentów pokontrolnych.
  • W trakcie szkolenia ustosunkujemy się do zdarzeń, które mogą wystąpić w procesie kontrolnym takich jak np.
    • utrudnianie kontroli przez podmiot kontrolowany;
    • upłynięcie czasu na przeprowadzenie kontroli w sytuacji gdy kontrolujących nie zdążyli należycie zbadać zakresów kontrolnych;
    • długotrwałe absencje pracowników kontrolujących: planowe i nieplanowe;
    • niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych na dany rok kontroli; konieczność zmiany zakresu kontroli.
  • Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji na każdym z etapów prowadzonego postępowania kontrolnego. Poparte będzie licznymi, praktycznymi przykładami, wskazówkami i rozwiązaniami odnoszącymi się do najczęstszych sytuacji w przebiegu kontroli. Jest to szkolenie zarówno dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli, jak również dla osób, które chcą doskonalić swój warsztat pracy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia dokumentacji w postępowaniu kontrolnym;
  • Szczegółowe omówienie kwestii: prawidłowego dokumentowania ustaleń kontroli w tym ustnych wyjaśnień składanych przez pracowników podmiotu kontrolowanego; sytuacji gdy pracownicy podmiotu kontrolowanego odmawiają złożenia ustnych lub/i pisemnych wyjaśnień; prawidłowego sporządzania dokumentacji zdjęciowej; postępowania w sytuacji ujawnienia naruszeń wykraczających poza zakres objęty kontrolą.
  • Prezentacja wzorów dokumentów opracowywanych w trakcie przygotowania, przeprowadzania oraz opracowania wyników kontroli wraz z omówieniem istotnych ich elementów;
  • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
  • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
  • Zdobycie lub udoskonalenie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej.

Zachęcamy do wcześniejszego przesyłania pytań i propozycji zagadnień, które powinny zostać poruszone w trakcie szkolenia na mail: elsilny@frdl.szczecin.pl w terminie do 05.06.2025 r.

zwiń
rozwiń
Program

1) Etapy postępowania kontrolnego – planowanie kontroli; przygotowanie do przeprowadzenia kontroli; przeprowadzenie czynności kontrolnych (w siedzibie lub/i poza siedzibą podmiotu kontrolowanego); opracowanie wyników kontroli.

2) Prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym z etapów postępowania kontrolnego:

  1. program kontroli;
  2. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
  3. oświadczenia o braku lub istnieniu podstaw do przeprowadzenia kontroli;
  4. informacja - zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli dla kierownika podmiotu kontrolowanego;
  5. dokumentacja w zakresie kontroli doraźnych (informacja po kontroli doraźnej);
  6. dowody kontroli – prezentacja i omówienie zasad sporządzania m.in.
  • protokołów z oględzin lub/i wizji lokalnych;
  • protokołów przyjęcia ustnych wyjaśnień składanych przez pracowników kontrolowanego podmiotu, w tym również zasad postępowania w sytuacjach gdy przedstawiciel podmiotu kontrolowanego odmawia podpisania złożonych wyjaśnień;
  • omówienie zasad i standardów sporządzania dokumentacji zdjęciowej lub/i nagrań wideo/audio;
  1. protokół pokontrolny – omówienie zasad, standardów i dobrych praktyk w zakresie właściwego, zrozumiałego dla odbiorcy opisu stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu kontrolnym; 
  2. projekt wystąpienia pokontrolnego - omówienie zasad, standardów i dobrych praktyk w zakresie właściwego, zrozumiałego dla odbiorcy opisu stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu kontrolnym; 
  3. wystąpienie pokontrolne - omówienie zasad, standardów i dobrych praktyk w zakresie właściwego, zrozumiałego dla odbiorcy formułowania zaleceń i/lub wniosków pokontrolnych;
  4. pisma – odpowiedzi na wniesione przez podmiot kontrolowany zastrzeżenia, w których uwzględnienia się lub oddala w całości lub części wniesione zastrzeżenia - omówienie zasad, standardów i dobrych praktyk w zakresie właściwego, zrozumiałego dla odbiorcy formułowania ich treści;
  5. zawiadomienia do innych organów (m.in. rzecznik dyscypliny finansów publicznych, prokuratura, urząd skarbowy).

3) Zasady prowadzenia akt kontroli.
4) Standardy sprawozdawcze w kontroli.
5) Monitorowanie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych.
6) Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej, jednostkach im podległych, instytucjach; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach, jednostkach, instytucjach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi; osoby zainteresowane tematyką szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Magdalena Stawiarska
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 maja 2025 r. cena wynosi 409 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca 2025 r.